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12月26日中央環保第三督查組向山東反饋情況：濱州、聊城等地違反國家要求大力發展電解鋁等過剩產能項目，電解鋁總產能嚴重超過控制目標。濱州市于2014年將尚未建成的244萬噸電解鋁產能虛報為建成產能，并出具虛假證明，騙取合法手續，同時瞞報部分電解鋁違規在建產能。2014年5月，聊城市多個部門提供虛假材料，將剛剛動工的茌平信源鋁業有限公司年產45萬噸電解鋁項目虛報為建成項目。2013年以來，濱州市魏橋創業集團違規建成45臺機組，濱州市始終未采取有效措施制止；聊城市信發集團違規建設9臺機組，聊城市通過領導幫包協調、按月調度等措施推進違規項目建設。天風有色團隊邀請行業專家召開“環保巡查反饋電解鋁行情再起”電話會議。

　　電解鋁行業有望出現預期反轉。市場因山東地區電解鋁供給側改革執行不到位，國內庫存高企，而對電解鋁行業預期降低。本次反饋超出市場預期，對于濱州、聊城等地的違規行為措辭嚴厲，山東地區的電解鋁產能有望得到控制。國內電解鋁價格有望在山東地區控制產能，電解鋁庫存逐步下降中再次上漲，市場對于電解鋁行業的預期也有望出現反轉。

　　合規產能有望降低。本次反饋中所提出的289萬噸虛報產能之前被認定為合規產能，因為虛報瞞報問題被認定為不合規產能是大概率事件。全國（不加廣西）電解鋁合規產能有望從3600萬噸下降到3300萬噸左右。非合規產能有望從根本上得到控制，未來新增合規產能放量較為有序，總產能增量有限。

　　電解鋁有望出現缺口。16年全國電解鋁的需求量就達到3200萬噸，再未來幾年有望繼續保持5-7%的增速，18年電解鋁行業有望出現供給缺口。高企的電解鋁庫存有望不斷下降，電解鋁價格有望重新上行。